2011년 태양광시장 전망 및 주요기업 동향
2011/03/28 07:00
2011년 태양광시장 전망 및 주요기업 동향
▣ 요 약
□ 2010년 태양광시장 은 16.7 ~ 19.5GW가 신규 설치된 것으로 추정됨
○ 전체 태양광시장은 70%를 독일(10GW) 및 이탈리아(1.3GW)가 차지
○ 수요 급증에 따른 공급 부족 현상이 지속되었으나 2010년 하반기부터 가격이 안정되고 있음.
주요 태양광 시장조사 기관별 2011년 시장 전망치
□ 2011년 태양광시장은 18.6~ 24.5GW 규모에 달할 전망
○ 유럽시장이 태양광시장을 견인할 것으로 예상되나 정책적 변수에 따라 시장 성장세는 유동적임
- 독일시장은 9.5GW ~ 12GW로 예상되나 보조금 삭감으로 성장세 둔화 예상
- 이탈리아시장은 최대 3.5GW, 미국은 2.5GW로 예상됨.
○ 모듈 생산능력은 35GW로 공급초과가 예상되어 경쟁이 심화될 전망
- 수직계열화 및 규모의 경제 확보 움직임이 활발할 것으로 예상됨
태양광 프로젝트 투자현황
자료 : New Energy finance
□ 폴리실리콘 가격하락, 기술개발 등으로 태양광 제품 평균 생산비는 지속적으로 하락할 것으로 예상됨
○ 폴리실리콘 :
상위 7개사에 의해 과점된 시장구조로 평균 생산비는 2010년 $42/kg, 2011년 $39/kg으로 예상
상위 7개사에 의해 과점된 시장구조로 평균 생산비는 2010년 $42/kg, 2011년 $39/kg으로 예상
○ 잉곳/웨이퍼 :
중국/대만기업들이 생산비 하락을 주도하고 있으며, 평균 생산비는 2010년 $0.73/W, 2011년 $0.64/W으로 예상
중국/대만기업들이 생산비 하락을 주도하고 있으며, 평균 생산비는 2010년 $0.73/W, 2011년 $0.64/W으로 예상
○ 태양전지 :
상위 10개 기업 중 중국/대만계 기업이 7개사이며, 평균 생산비는 2010년 $1.2/W, 2011년 $1.06/W으로 하락
상위 10개 기업 중 중국/대만계 기업이 7개사이며, 평균 생산비는 2010년 $1.2/W, 2011년 $1.06/W으로 하락
- 태양전지 평균 효율은 2010년 16.2%에서 2011년 16.6%로 향상
○ 모듈 :
가격 경쟁력을 보유한 기업들이 시장을 주도하며, 평균 생산비는 2010년 $1.69/W에서 2011년 $1.57/W로 하락
가격 경쟁력을 보유한 기업들이 시장을 주도하며, 평균 생산비는 2010년 $1.69/W에서 2011년 $1.57/W로 하락
○ 시스템 :
평균 생산비는 2010년 $3.51/W에서 2011년 $3.33/W로 하락할 것으로 예상됨
평균 생산비는 2010년 $3.51/W에서 2011년 $3.33/W로 하락할 것으로 예상됨
폴리실리콘 시장점유율 현황 (2010)
자료 : Solar Energy
□ 현재 시장은 1세대 실리콘 태양전지가 80%, 2세대 박막전지가 20%로 구성되었으나 향후 치열한 경쟁이 예상됨
○ 1세대 태양전지는 상용제품 기준으로 최고 22% 효율을 나타내고 있으며 가격이 빠르게 하락하고 있어 실리콘 기술의 강세가 상당 기간 지속될 전망
- 2세대 박막전지는 신소재 및 신공정 개발지연으로 시장 확대가 지연되고 있으나 성능 개선 여부에 따라 주도권이 바뀔 가능성이 있음
□ 태양광 기업의 주요 전략은 수직계열화, 글로벌화, 포트폴리오 전략으로 요약할 수 있음
○ 수직계열화는 Value chain 전반에 걸쳐 나타나고 있으며, 특히 모듈업체들의 수요 개발을 위한 태양광발전소 프로젝트 개발 참여가 추세임
○ 글로벌화는 원가절감을 위한 생산기지 이전, 신흥시장 진출, 중국/대만기업의 해외시장 진출 등으로 나타남
○ 포트폴리오 전략은 1세대 실리콘 태양전지 집중, 1세대 실리콘 태양광전지와 미래 세대교체에 대비한 2세대 기술 동시 보유, 2세대 핵심기술 집중 전략으로 나타남
- Q-cell 등 실리콘 태양전지 선발기업은 2세대 박막형 태양전지의 가격적 경쟁우위를 판단하고 R&D 및 설비투자를 진행함
태양전지 종류별 시장점유율 현황 및 전망 (2010)
자료 : EPIA(2010)
□ 태양광시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되어 국내 기업들의 보다 적극적인 참여가 필요
○ 규모의 경제 확보를 위해 대규모 투자가 필요하며 대규모 투자의 필요성은 신규업체의 진입장벽을 높이고 있음
- 중국업체들이 빠르게 성장하면서 국내 기업들의 입지가 좁아지고 있음
○ 세계 최고 수준의 화학 및 전자기술을 보유한 국내기업은 Fast follower로서 단시간에 중국 및 대만기업을 추격할 수 있을 것으로 판단됨
○ 해외시장 개척을 위한 정책 및 금융지원 강화가 필요함.
<목 차>
Ⅰ. 세계 태양광시장 동향 및 전망
Ⅱ. Value Chain별 태양광시장 동향 및 전망
Ⅲ. 세계 태양광산업 주요 동향
Ⅳ. 주요 태양광기업 동향
Ⅴ. 국내기업 동향
Ⅵ. 결론 및 시사점
Ⅰ. 세계 태양광시장 동향 및 전망
Ⅱ. Value Chain별 태양광시장 동향 및 전망
Ⅲ. 세계 태양광산업 주요 동향
Ⅳ. 주요 태양광기업 동향
Ⅴ. 국내기업 동향
Ⅵ. 결론 및 시사점
110322_태양광산업동향_보고서[1].pdf자료 : 한국수출입은행(해외경제연구소 산업투자조사실), KDB
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